Descubra si Somos la Mejor Opción
Nuestro proceso de inversión nos ayuda a definir cómo seria la experiencia de trabajar juntos, en la medida que entendamos mejor los objetivos, necesidades y aspiraciones de su cartera y de su vida. Como profesional, entendemos que cuenta con tiempo limitado para dedicarle a sus inversiones, por lo que nuestro enfoque busca ser lo más sencillo e intuitivo posible.
— Step 1
Entender Sus Necesidades
— STEP 2
Establecer Objetivos
— STEP 3
Implementación
— STEP 4
informes
— STEP 5
Resultados & Beneficios
Nuestra relación inicia estableciendo objetivos claros y definiendo su horizonte de inversión. Definiremos su perfil de riesgo y nos tomaremos el tiempo para entender sus necesidades y metas de largo plazo.
Luego, determinaremos sus expectativas de rendimiento y la función de la misma dentro de su patrimonio neto. La distribución de las inversiones será realizada por clase de activo, geografía y sectores de inversión. Definiremos la proporción de patrimonio líquido en las diferentes clases de activos y vehículos de inversión.
Juntos, evaluaremos opciones en inversiones alternativas, que brinden un perfil de riesgo y rendimiento con baja correlación a los mercados financieros tradicionales. Para clientes más agresivos, buscaremos oportunidades tácticas y trabajaremos con un nivel institucional de ejecución para obtener el mejor resultado posible para usted.
A traves del tiempo realizaremos revisiones periódicas de su plan de inversión. Manteniendonos en constante comunicación, buscaremos cumplir sus necesidades y expectativas. Para asegurar que estemos en linea con sus objetivos, realizaremos revisiones mensuales al desempeño de su portafolio.
La relación continuara estableciendo expectativas claras y definiendo sus objetivos generales para su cartera. Repasaremos cualquier documentación pendiente y proporcionaremos un enfoque disciplinado para manejar cualquier duda, cuando los resultados no cumplan con las expectativas.
